Suivi des clients
Utilisez des projets pour les engagements des clients, des tâches pour les suivis et des commentaires pour les notes de livraison internes.
Suivre un engagementLien vers la section
Utilisez un espace de travail interne pour coordonner la livraison d’un client. L'exemple commence par Northstar - lancement de site web, une description de la portée et un propriétaire interne. Il utilise le module Projets inclus et ne nécessite aucun nouveau schéma.
| Votre vocabulaire | Modèle existant | Exemple |
|---|---|---|
| Engagement des clients | Nom et description du projet | Northstar - lancement de site web |
| Propriétaire interne | Composition responsable du projet | Un membre de votre espace de travail |
| Suivi | Titre de la tâche, description, cessionnaire et date d'échéance | Confirmer la copie de lancement |
| Bon de livraison | Commentaire de la tâche | Copie revue; deux changements de libellé demeurent. |
Essayez le workflowLien vers la section
Créer l’engagementLien vers la section
Ouvrir Projets pour créer un projet, entrez le nom et la portée, choisissez un membre responsable et enregistrez. Ouvrez sa page de détails.
Planifier les suivisLien vers la section
Ajouter Confirmer la copie de lancement, Revoir la livraison et Préparer le passation comme des tâches. Donnez à chacun un membre responsable et une date d'échéance.
Travailler et vérifier la persistanceLien vers la section
Déplacer la première tâche de TODO au IN_PROGRESS, poster la note interne et recharger. Confirmez que son statut, son cessionnaire, sa date et sa discussion persistent.
Compléter et conserver l’engagementLien vers la section
Marquer les suivis terminés DONE, puis mettre à jour le statut du projet séparément. Archivez-le pour mettre en pause les modifications de tâche/commentaires ; restaurer avant de modifier à nouveau. La suppression du projet supprime ses tâches et ses commentaires.
Les enregistrements internes partagent l'accès à l'espace de travail
Tous les membres actifs de l’espace de travail peuvent voir ces enregistrements et notes clients. Un projet n'isole pas les données d'un client d'un autre. Décidez du modèle client/espace de travail et des autorisations serveur avant d'inviter des clients externes ou de créer un portail.
Adapter la présentationLien vers la section
Les expédiés docs/recipes/client-tracking.md identifie les points d'entrée source existants et inclut une invite d'assistant portée. Commencez par la page de détail du projet, config/product.ts la navigation et la copie de l'interface utilisateur anglais/français. Conservez les codes d'état persistants et les gardes de service d'espace de travail. Utilisez des étiquettes d’engagement spécifiques aux pages si l’application contient également d’autres flux de travail de projet.
Vérifier avant d'adopterLien vers la section
- Un MEMBRE peut créer un suivi et poster une note ; l'affectation ne limite pas l'édition à son propriétaire nommé.
- Le projet, la tâche, le commentaire ou l'ID du cessionnaire d'un autre espace de travail est rejeté.
- Les changements de chargement et de langue conservent les noms et les notes créés par l'utilisateur.
- L'archive bloque les écritures de tâches/commentaires jusqu'à ce qu'elles soient restaurées ; ce n'est pas une rétention permanente.
Un répertoire de contacts, l'historique du compte client, l'accès spécifique au client et la facturation par client sont des extensions à concevoir. La base de référence ne les ajoute pas.